PŘEHLED MÓDNÍ
E-COMMERCE 2020
Shrnutí roku s pandemií koronaviru. Přehled trhu 2020, predikce do dalších let, nejsilnější hráči na poli módy v Česku, nejvyhledávanější a neprodávanější produkty i kategorie, které nejvíce propadly.
31.31 mld Kč
obrat módní e-commerce v roce 2020
14,11 %
odhadovaný růst módní e-commerce v roce 2021
35.69 mld Kč
předpokládaný obrat módní e-commerce v roce 2021
.png)
23 %
aktuální podíl e-commerce na celkovém módním trhu
–9,83 %
pokles celého trhu s módou za rok 2020
40.09 mld Kč
předpokládaný obrat módní e-commerce v roce 2023
Online e-commerce rostla v roce 2020 – oproti předpokládaným 11 % – o 14,11 %. Pandemie koronaviru se ovšem dotkla celého trhu s módou, který naopak klesl o –9,83 %.
Předpokládaný růst online módní e-commerce pro rok 2021, je 14 % s obratem 35,69 miliardy korun. V roce 2023 předpokládáme obrat módní e-commerce 40,09 miliard korun.
Předpokládáme, že se restrikce kamenných obchodů budou postupně uvolňovat s tím, že v druhé polovině roku 2021 vlivem vakcíny nepředpokládáme další zavírání kamenných obchodů.
TOP 10 hráčů v online světě módy
a) Podle návštěvnosti webu
Návštěvnost: 6.28M
1.
Návštěvnost: 4.50M
2.
+1
+2
Návštěvnost: 3.53M
0
3.
4.
Návštěvnost: 2.72M
Sportisimo
–3
5.
Návštěvnost: 2.21M
Decathlon
–1
6.
Návštěvnost: 1.90M
E obuv
–1
7.
Návštěvnost: 1.65M
Tchibo
nový
8.
Návštěvnost: 990.26K
Astratex
–1
9.
Návštěvnost: 885.94K
Zoot
–3
10.
Návštěvnost: 712.24K
Answear
–1
Zdroj: Similarweb, prosinec 2020, porovnání návštěv e-shopů s českou doménou za posledních 6 měsíců.
*Plusová a mínusová čísla vedle šipek znázorňují počet míst, o které se daný e-shop posunul od roku 2019.
Po úspěšném vstupu na trh v roce 2019, About You pokračuje a i letos míchá kartami na českém módním online trhu. Od loňského roku si polepšilo o jednu pozici, což ho posunulo na samý vrchol žebříčku, kde za sebou nechalo Sportisimo, které se kvůli Zalandu na druhé příčce a Bonprix na třetí, posunulo hned o tři místa až na čtvrtou pozici.
O tři místa si pohoršil i Zoot. Ostatní e-shopy se pohoršily maximálně o jednu příčku. Nováčkem v žebříčku se stalo Tchibo, které se vyhouplo rovnou na 7. pozici. Z TOP 10 kvůli němu vypadl Urbanstore.
Trend second handu a recyklace se propisuje i do návštěvnosti webu Vinted – platformy pro prodej oblečení z druhé ruky, kde může oblečení prodat a koupit každý.
Návštěvnost 3,55M by jej mezi e-shopy řadila na 3. příčku.
b) Podle spontánní znalosti značky
Spontánní znalost: 10 %
+2 %
Spontánní znalost: 8 %
2/3.
+2 %
Spontánní znalost: 8 %
–3 %
2/3.
4.
Spontánní znalost: 7 %
Zoot
–2 %
5.
Spontánní znalost: 6 %
Sportisimo
–2 %
6/7.
Spontánní znalost: 4 %
Lidl Shop
nový
Spontánní znalost: 4 %
H&M
6/7.
+1 %
8/9.
Spontánní znalost: 3 %
Deichmann
–1 %
Spontánní znalost: 3 %
Decathlon
8/9.
nový
10.
Spontánní znalost: 2 %
Baťa
nový
Zdroj: Spontánní znalost českých e-shopů NMS data, listopad 2020.
*Plusová a mínusová čísla vedle šipek znázorňují počet míst, o které se daný e-shop posunul od roku 2019.
I v rámci spontánní znalosti je About You na první příčce s 10% znalostí. Společně s Zalandem, které se dělí o druhou příčku s Bonprix stouply v povědomí o značce o 2 %. Bonprix naopak klesl ze všech e-shopů nejvíce a to o 3 %.
O 2 % oproti loňskému roku si pohoršil ještě Zoot a Sportisimo. Nováčky v žebříčku jsou Lidl Shop, Decathlon a Baťa. H&M je pak jediným dalším e-shopem, který si polepšil. Z žebříčku vypadl A3 sport, který ve sportovním sektoru nahradil Decathlon a – velmi pravděpodobně kvůli pandemii koronaviru – vypadly také asijské platformy Aliexpress a Wish.
„Naše největší výzva přišla během prvních několika týdnů pandemie, kdy poptávka spotřebitelů výrazně poklesla, zejména pak po módě online. Došlo také ke změnám v kategoriích, protože poptávka po sportovním oblečení a „domácím oblečení“ vzrostla na úkor věcí, jako je třeba oblečení na večer. Naše algoritmy jsou však plně automatizované a pomohly nám tak rychle reagovat. Jakmile se poptávka spotřebitelů změnila, změnila se automaticky i naše nabídka. Zákazníkům se tak v hlavní nabídce začalo zobrazovat domácí a sportovní oblečení. Na základě měnících se předpovědí, se také automaticky přizpůsobilo obnovení zásob. Snažili jsme se být velmi flexibilní. Například, když se roušky staly povinnými, rychle jsme přesunuli naši výrobu, abychom jich vyrobili miliony, a stali jsme se největším evropským maloobchodním prodejcem bavlněných obličejových roušek.”
Tarek Müller, CEO e-shopu About You v rozhovoru pro McKinsey
1.
Vývoj tržeb módních e-shopů v roce 2020
Křivka vývoje tržeb naprosto přesně kopíruje vývoj pandemického roku 2020. Od ledna jsme viděli slábnutí objednávek spojené se strachem z blížícího se koronaviru. V období prvního lockdownu a zákazu vycházení se situace – i díky zavřeným kamenným obchodům – otočila a online zaznamenal první výrazný nárůst.
Po prvním výrazném rozvolnění opatření před prázdninami, otevřením kamenných prodejen a poklesem způsobeným slabší letní sezonou, jsme zaznamenali výrazný pokles až pod hranici před koronavirových čísel. S koncem prázdnin se však tato křivka otočila a směrem k Vánocům jsme opět viděli výrazný nárůst.
O nejvyšší nárůst v listopadu, se pak postarala kombinace hned několika faktorů. Uzavřené kamenné prodejny do 3. prosince, vánoční nákupy a rekordní Black Friday.
Zdroj: Index tržeb napříč e-shopy na GLAMI.cz.
1. vlna koronaviru a zavření kamenných prodejen
Rozvolnění opatření, otevření obchodů a pokles v letní sezóně.
Uzavření obchodů do 3. prosince, Black Friday + Vánoce.
Módní rok 2020 se nesl v duchu pandemie a s ní spojeného pohodlí domova
Ať už kvůli produktům, které se v Česku kvůli pandemii objevily úplně nově (roušky), nebo pohodlným trendům, které se dostaly do popředí příček, můžeme říct, že rok 2020 se i v módním světě nesl v duchu pandemie.
První příčky ovládly:
-
pohodlné mikinové šaty (+787 %),
-
kabelka 2v1 (+714 %) nebo
-
teplákové soupravy (+423 %).
V kategoriích pak vyhrává:
-
oblečení na spaní (+105 %),
-
spodní prádlo (+67 %),
-
teplákové soupravy (+66 %),
-
a župany (+60 %).
Nejvíc si naopak pohoršily:
-
kategorie plavek (–80 %),
-
svatebních a společenských šatů (až –67 %),
-
nebo kabelek (–75 %).
a) nejvyhledávanější produkty roku 2020
Roušky
Novinka
roku
+ ∞ %
Mikinové šaty
+787.06 %
Kabelka 2v1
+713.64 %
Džínové šaty
+549.12 %
Teplákové soupravy
+422.76 %
Overaly
+296.23 %
Lesklé bundy
+193.05 %
Oblečení s vysokým pasem
+78.86 %
Zdroj: Interní data GLAMI.cz, porovnání vyhledávání v roce 2019 vs 2020.
b) nejoblíbenější kategorie roku 2020
Oblečení na spaní
+104.82 %
Spodní prádlo
+67.24 %
Teplákové soupravy
+65.63 %
Župany
+59.60 %
Šály a šátky
+54.46 %
Zdroj: Interní data GLAMI.cz, porovnání objednávek v roce 2019 vs 2020.
c) kategorie s nejvyšším poklesem v roce 2020
Plavky
–79.95 %
Kabelky
–74.97 %
Batohy
–74.10 %
Kardigany
–54.48 %
Tuniky
–54.30 %
Šaty na svatbu
–46.60 %
Společenské šaty
–43.23 %
Pandora
–39.85 %
Ledvinky
–21.96 %
Zdroj: Interní data GLAMI.cz, porovnání vyhledávání v roce 2019 vs 2020.
Rozšířený report v PDF
Více než 30 stran informací o změnách – ovlivněných pandemií koronaviru – v e-commerce v roce 2020. Nové trendy, kategorie, prodej přes sociální sítě a mnoho dalšího. PDF si můžete buď stáhnout nebo odeslat na e-mail.
Co najdete uvnitř?
-
Změny v nakupování módy aneb z obchodů do e-shopů.
-
Top kategorie roku 2020.
-
Udržitelnost a její akcelerace pandemií koronaviru.
-
Z e-shopů do prodeje skrze sociální sítě.
-
AI (umělá inteligence) jako budoucnost módní e-commerce.
Stáhnout PDF
Pro stažení klikněte na ikonu.
Odeslat PDF do e-mailu
Zdroje
1. Fashion (Re)search je dlouhodobý výzkumný projekt vyhledávače módy GLAMI o stavu české módní e-commerce, založený na kontinuálním sběru dat. Hlavním cílem je lepší porozumění v dynamice trhu módní e-commerce. V tomto výzkumu jsme použili výsledky 2 průzkumů, které proběhly v roce 2020:
-
GLAMI průzkum mezi internetovými uživateli (100 ze 150 e-shopů v našem vzorku jsou čistě e-commerce hráči, zatímco 50 z nich reprezentovalo e-shopy s kamennými prodejnami).
-
GLAMI průzkum mezi e-shopy o tom, jak je ovlivnila pandemie koronaviru a jaké kroky kvůli ní podnikli (složený ze 75 % žen a 25 % mužů).
2. Interní data objednávek, kategorií a produktů na GLAMI.cz.
3. Průzkum spontánní znalosti českých e-shopů s módou od společnosti NMS.
4. Similarweb.com – porovnání návštěv e-shopů s českou doménou za posledních 6 měsíců (prosinec 2020).
5. Další data světových odborníků: